各市管企業(yè)，各市（區(qū)）國(guó)資辦：

為進(jìn)一步規(guī)范市管企業(yè)融資行為，加強(qiáng)融資精細(xì)化管理，全力壓降融資成本，根據(jù)《市政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)市管企業(yè)融資成本壓降工作的通知》（泰政傳發(fā)〔2022〕81號(hào)）文件精神，結(jié)合我市實(shí)際，現(xiàn)就進(jìn)一步加強(qiáng)市管企業(yè)融資管理工作，通知如下：

一、建立融資項(xiàng)目預(yù)登記庫(kù)、授信庫(kù)和提款項(xiàng)目信息庫(kù)

加強(qiáng)融資項(xiàng)目全鏈條管理，建立事前登記、事中監(jiān)測(cè)、事后核查的管理模式，做實(shí)“631”償債資金保障機(jī)制，統(tǒng)籌抓好防風(fēng)險(xiǎn)和降成本兩項(xiàng)工作。

（一）建立市管企業(yè)融資項(xiàng)目預(yù)登記庫(kù)。市管企業(yè)應(yīng)當(dāng)結(jié)合年度融資計(jì)劃和資金接續(xù)安排，按月逐筆分解融資需求，提前確定意向金融機(jī)構(gòu)、初步對(duì)接時(shí)間、融資產(chǎn)品及成本、計(jì)劃報(bào)批時(shí)間、計(jì)劃提款時(shí)間、資金用途等情況。融資項(xiàng)目預(yù)登記庫(kù)每月10日、20日、30日分別更新一次并報(bào)市國(guó)資委。各市管企業(yè)提請(qǐng)國(guó)資委核準(zhǔn)或者備案的融資項(xiàng)目，未辦理預(yù)登記手續(xù)的原則上不予受理，因資金接續(xù)等原因確需融資的應(yīng)當(dāng)提交情況說明。

（二）建立市管企業(yè)融資項(xiàng)目授信庫(kù)，主要包括已取得銀行授信但未提款（授信余額）、已審批未注冊(cè)或者已注冊(cè)未發(fā)行的融資項(xiàng)目，融資項(xiàng)目授信庫(kù)每月15日、30日動(dòng)態(tài)更新并報(bào)市國(guó)資委。

（三）建立市管企業(yè)融資提款項(xiàng)目信息庫(kù)，主要包括審批成本、實(shí)際執(zhí)行成本、年承銷費(fèi)、資金用途等，公開發(fā)債項(xiàng)目一并報(bào)送江蘇省近一周同級(jí)別同產(chǎn)品綜合發(fā)行成本。對(duì)提款額度高于使用額度的融資項(xiàng)目，市管企業(yè)應(yīng)當(dāng)穿透式核查融資綜合成本，防止資金淤積增加有息負(fù)債利息支出總額。融資提款項(xiàng)目信息庫(kù)每月30日更新并報(bào)市國(guó)資委。

二、加強(qiáng)融資項(xiàng)目精細(xì)化管理

落實(shí)組建兩支融資隊(duì)伍、定期召開資金調(diào)度會(huì)、實(shí)施存貸掛鉤工作要求，提升融資管理實(shí)效。推動(dòng)市管企業(yè)合理有償提供融資擔(dān)保，切實(shí)推動(dòng)市屬企業(yè)“增信降本”。優(yōu)化完善承銷商選擇方式，設(shè)定年承銷費(fèi)控制線，防范融資領(lǐng)域的廉政風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)。

（一）市管企業(yè)探索組建兩支融資隊(duì)伍，引入融資內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，增強(qiáng)企業(yè)融資行為的透明度和合規(guī)性。兩支融資隊(duì)伍在財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人的統(tǒng)籌下，獨(dú)立開展融資工作，并根據(jù)融資規(guī)模、成本、合規(guī)等情況，對(duì)融資團(tuán)隊(duì)實(shí)行“基本工資+融資績(jī)效獎(jiǎng)”的差別化薪酬機(jī)制。

（二）市管企業(yè)每月定期召開資金調(diào)度會(huì)，研究下月資金支出計(jì)劃，落實(shí)資金來源。具體由兩支融資隊(duì)伍負(fù)責(zé)人分別匯報(bào)當(dāng)月融資工作情況，并按照融資成本進(jìn)行排序，優(yōu)先選擇成本較低、條件較優(yōu)的融資項(xiàng)目并確定提款計(jì)劃。

（三）各市管企業(yè)存款規(guī)模、期限應(yīng)當(dāng)與金融機(jī)構(gòu)貸款授信額度及成本掛鉤，合理調(diào)節(jié)國(guó)企資金存款，發(fā)揮存款對(duì)融資成本壓降的正向激勵(lì)作用。同時(shí)，加大市管企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核力度，將新增融資綜合成本和有息負(fù)債利息支出納入重點(diǎn)考核指標(biāo)。

（四）市管企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照“增項(xiàng)目貸款、控債券規(guī)模、降非標(biāo)產(chǎn)品”的工作要求，加強(qiáng)融資結(jié)構(gòu)管理，穩(wěn)步提高銀行貸款和標(biāo)準(zhǔn)化融資產(chǎn)品比重，壓降非標(biāo)類融資產(chǎn)品規(guī)模，嚴(yán)禁新增定向融資產(chǎn)品。市管企業(yè)非標(biāo)融資產(chǎn)品規(guī)模不得超過20%。

（五）信用評(píng)級(jí)較低的市屬企業(yè)按照“增信降本”的要求，可以合理有償使用擔(dān)保增信方式發(fā)行債券，市國(guó)資委統(tǒng)籌協(xié)調(diào)市管企業(yè)擔(dān)保增信服務(wù)。市屬區(qū)管企業(yè)及其全資子企業(yè)提請(qǐng)市管企業(yè)提供融資擔(dān)保，應(yīng)當(dāng)評(píng)估擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)并申請(qǐng)加入互保名錄。市管企業(yè)提供擔(dān)保應(yīng)當(dāng)收取擔(dān)保費(fèi)，AAA信用評(píng)級(jí)的企業(yè)提供融資擔(dān)保，擔(dān)保費(fèi)率不得低于0.8%；AA+企業(yè)的擔(dān)保費(fèi)率不得低于0.6%；AA企業(yè)的擔(dān)保費(fèi)率不得低于0.4%。

（六）市管企業(yè)根據(jù)債券發(fā)行規(guī)模以競(jìng)爭(zhēng)性談判或者公開招標(biāo)等方式選擇承銷商。對(duì)發(fā)行規(guī)模在5億元（含）人民幣以下的債券，可以競(jìng)爭(zhēng)性談判方式選擇承銷商；對(duì)發(fā)行規(guī)模在5億元人民幣以上的債券，應(yīng)當(dāng)以公開招標(biāo)方式選擇承銷商。市管企業(yè)在發(fā)債項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性談判、公開招標(biāo)結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)向市國(guó)資委書面報(bào)告。

（七）債券發(fā)行成本由票面利率與承銷費(fèi)構(gòu)成，不得通過其他方式變相增加成本。支持市屬企業(yè)以調(diào)節(jié)年承銷費(fèi)的方式對(duì)承銷商進(jìn)行考核，明確考核條件和要求。市管企業(yè)承銷費(fèi)率最高不得超過0.1%?。市屬區(qū)管企業(yè)發(fā)行規(guī)模5億元人民幣以上的債券，承銷費(fèi)率最高不得超過0.13%?；發(fā)行規(guī)模5億元（含）人民幣以下的債券，承銷費(fèi)率最高不得超過0.15%?。

三、完善融資管理工作機(jī)制

制定融資項(xiàng)目核準(zhǔn)或者備案管理清單并動(dòng)態(tài)調(diào)整，防止出現(xiàn)監(jiān)管“真空”。建立融資審批快捷通道，激勵(lì)市管企業(yè)加大成本壓降力度，提升融資管理實(shí)效。對(duì)發(fā)債項(xiàng)目承銷商的綜合服務(wù)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，加強(qiáng)對(duì)融資項(xiàng)目的綜合監(jiān)督檢查。

（一）市國(guó)資委制定融資核準(zhǔn)管理清單并動(dòng)態(tài)調(diào)整，清單外的融資項(xiàng)目實(shí)行事后備案管理。融資核準(zhǔn)管理清單主要包括：

1．市管企業(yè)集團(tuán)本部各類融資項(xiàng)目，包括高教投公司、建業(yè)投資公司、鳳城河建發(fā)公司；

2．市管企業(yè)下屬各級(jí)子企業(yè)超季度成本控制線的融資項(xiàng)目；

3．市管企業(yè)下屬各級(jí)子企業(yè)非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的融資項(xiàng)目；

4．市屬區(qū)管企業(yè)的發(fā)債項(xiàng)目。

（二）對(duì)實(shí)行事后備案管理的融資項(xiàng)目，請(qǐng)各市管企業(yè)扎口填寫《市管企業(yè)子企業(yè)融資項(xiàng)目備案表》，并附融資決策文件和融資合同，于次月10日前報(bào)送市國(guó)資委備案。事后備案管理的融資項(xiàng)目包括：

1．市管企業(yè)下屬各級(jí)子企業(yè)不超季度成本控制線的銀行貸款項(xiàng)目；

2．市管企業(yè)下屬各級(jí)子企業(yè)的發(fā)債項(xiàng)目；

3．市國(guó)資委認(rèn)為需要事后備案的其他融資項(xiàng)目。

（三）市國(guó)資委建立融資審批快捷通道，對(duì)融資成本管控表現(xiàn)較好的市交通集團(tuán)、市文旅集團(tuán)，除非標(biāo)產(chǎn)品和超季度成本上限的融資項(xiàng)目外，實(shí)行事后備案管理。該項(xiàng)機(jī)制執(zhí)行至2023年12月31日，之后每半年評(píng)估一次，動(dòng)態(tài)調(diào)整適用融資審批快捷通道的企業(yè)名單。

（四）市國(guó)資委采取隨機(jī)抽查和專項(xiàng)檢查等方式，對(duì)市管企業(yè)融資情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)包括融資行為的決策程序、融資成本、募集資金用途、債務(wù)兌付、風(fēng)險(xiǎn)防控等內(nèi)容。對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，市國(guó)資委書面反饋企業(yè)，責(zé)令其整改落實(shí)。

（五）市國(guó)資委建立承銷商綜合服務(wù)評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)存在不能按時(shí)履約、發(fā)行利率過高、承諾不能兌現(xiàn)等問題的，兩年內(nèi)不得參與市屬企業(yè)債券發(fā)行承銷商競(jìng)爭(zhēng)性談判或者公開招標(biāo)。

（六）市管企業(yè)每年2月底前，向市國(guó)資委報(bào)送本企業(yè)上年度融資工作分析報(bào)告、存續(xù)債券情況及其他融資項(xiàng)目情況。分析報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：

1．年度新增融資綜合成本、有息負(fù)債利息支出總額；

2．募集資金使用情況；

3．存續(xù)債務(wù)的種類、金額、成本、期限等情況；

4．年度債券發(fā)行情況、已審批未注冊(cè)和已注冊(cè)未發(fā)行等情況；

5．壓降融資綜合成本的措施辦法；

6．融資工作存在的問題，加強(qiáng)和改進(jìn)工作的建議。

四、嚴(yán)肅國(guó)企融資工作紀(jì)律

（一）市管企業(yè)是融資行為的執(zhí)行主體和責(zé)任主體，對(duì)未按監(jiān)管規(guī)定履行合規(guī)程序，并報(bào)國(guó)資委辦理核準(zhǔn)或者備案手續(xù)的投融資行為，納入市管企業(yè)考核范圍，并與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子薪酬掛鉤。具體考核辦法另行制定。

（二）市國(guó)資委定期公布市管企業(yè)及其各級(jí)子企業(yè)季度新增融資綜合成本控制線，強(qiáng)化制度剛性執(zhí)行。對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自實(shí)施的超成本控制線融資項(xiàng)目，視情啟動(dòng)監(jiān)督問責(zé)程序，并移送紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)備案待查。

（三）禁止以咨詢費(fèi)、顧問費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等名目，違規(guī)向第三方支付各類居間費(fèi)用，變相增加企業(yè)融資成本。對(duì)違規(guī)支付相關(guān)費(fèi)用，造成國(guó)有資金損失的，移送紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)依紀(jì)依法嚴(yán)肅處理。

以上意見請(qǐng)市管企業(yè)認(rèn)真貫徹執(zhí)行，各市（區(qū)）國(guó)資辦結(jié)合本地實(shí)際參照?qǐng)?zhí)行。

泰州市政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

2023年7月31日